داستان در سال ۱۹۱۲ و در یک کافه ارزان‌قیمت به نام «آخرین شانس» می‌گذرد؛ جایی که مشتریان بی‌نوا و فقیر آن مشتاقانه منتظر ورود هیکی هستند که هر سال از راه می‌رسد و با نوشیدنی‌های رایگان و داستان‌های پرشور از سفرهایش، به همه روحیه می‌دهد. با این حال، وقتی هیکی در این سال از راه می‌رسد، پیامی از خویشتن‌داری به همراه دارد و آن‌ها را تشویق می‌کند تا رویاهای پوچ را رها کرده و با واقعیت روبرو شوند.

بیوه‌زنی تلاش می‌کند بر انتخابات شهرداری در بالتیمور مریلند تأثیر بگذارد؛ او متوجه شده است که شهردار فعلی از یک کاندیدای سیاه‌پوست برای پیشبرد اهداف انتخاباتی خود و انتخاب مجددش سوءاستفاده می‌کند.

لئونارد پارکر پس از جدایی از همسرش، کار جاسوسی را رها کرده و به رستوران‌داری روی آورده است. همسرش حاضر به صحبت با او نیست و دخترش که شغلش را بیشتر از لباس‌هایش عوض می‌کند، با مردی وارد رابطه شده که سنش برای پدر لئونارد بودن مناسب است! علاوه بر همه این‌ها، دولت از او خواسته تا دوباره بازگردد و جهان را نجات دهد.

شلیک ناخواسته پلیس به یک بازیکن ستاره بسکتبال، پیامدهای عمیق شخصی، سیاسی و اجتماعی در پی دارد. این اثر اقتباسی تحسین‌شده از رمان «قصاب خوک» نوشته رونالد فر است. این فیلم یکی از درام‌های شهری متفکرانه‌تر بود که در اوج دوران سینمای سیاه‌پوستان ساخته شد. این فیلم که با عنوان «به بازیکن آزاد پاس بده» نیز اکران شد، نخستین حضور سینمایی لارنس فیشبرن را رقم زد که در آن زمان به سختی در سنین نوجوانی بود.

آرون و آنجلا، دو جوان ساکن محله فقیرنشین هارلم در نیویورک، عمیقاً عاشق یکدیگر هستند. تنها مانع عشق آن‌ها خانواده‌هایشان است. آرون سیاه‌پوست و آنجلا پورتوریکویی است و هیچ‌کدام از خانواده‌ها نمی‌خواهند فرزندشان با دیگری معاشرت کند. در حالی که این دو علیه تعصبات خانواده‌های خود شورش می‌کنند، به زودی متوجه می‌شوند که این درگیری به دوستان و همسایگانشان نیز سرایت کرده است، تا جایی که نفرت تهدید می‌کند از کنترل خارج شود.

راینهارت، یک آواره بدبین، به عنوان گوینده در ایستگاه رادیویی راست‌گرای WUSA در نیواورلئان مشغول به کار می‌شود. او راضی است که مواضع ارتجاعی رادیو را روی آنتن تکرار کند، حتی اگر با آن‌ها موافق نباشد. اما زمانی که با زنی به نام جرالدین و همسایه‌ای آرمان‌گرا به نام رینی آشنا می‌شود که از اهداف شوم و پنهان رادیو باخبر است، انزوای بدبینانه او به چالش کشیده می‌شود. وقتی اوضاع از کنترل خارج می‌شود، حتی راینهارت هم می‌فهمد که باید موضع خود را مشخص کند.